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ag娱乐APP隆盛科技:创业板向特定对象发行股票募

2020-08-31 03:43
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  特定对象发行证券募集说明书和发行情况报告书(2020年修订)等要求编制。

  会第十五次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过,尚需深圳证券交易所

  品账户)、其他境内法人投资者和自然人等不超过35名(含)的特定投资者。证

  定,且不超过发行前公司总股本的20%,即不超过26,752,579股(含),最终发

  (注:公司于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关

  年度权益分派方案为:以公司总股本74,312,721股为基数,向全体股东每10股

  派1.00元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增8

  股。分红前公司总股本为74,312,721股,分红后总股本增至133,762,897股。公

  司于2020年5月7日披露了《无锡隆盛科技股份有限公司2019年年度权益分派

  实施公告》(公告编号:2020-047),本次权益分派股权登记日为:2020年5

  月13日,除权除息日为:2020年5月14日。本次所转股份于2020年5月14

  本已变更为133,762,897股,按照最新总股本进行测算,公司对本次向特定对象

  5、本次向特定对象发行股票募集资金总额(含发行费用)不超过23,000万

  额,在最终确定的本次募集资金投资项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,

  (证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告[2013]43号)等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关制

  定了《无锡隆盛科技股份有限公司未来三年(2019-2021年度)股东回报规划》。

  [2014]17号)、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护

  工作的意见》(国办发[2013]110号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄

  即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)要

  一、本次发行完成后,上市公司的业务及资产的变动或整合计划 .............. 54

  注:本募集说明书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是

  2020年5月7日,发行人公告了《2019年年度权益分派实施公告》(公告编

  号:2020-047),以公司总股本74,312,721股为基数,向全体股东每10股派1元

  现金,以资本公积金向全体股东每10股转增8股。本次权益分派股权登记日为:

  2020年5月13日,除权除息日为:2020年5月14日。本次所转股份于2020

  截至本募集说明书签署之日,发行人的股本总额为133,762,897股。发行人

  第一大股东倪茂生持有37,415,880股股份并担任董事长,倪茂生之子倪铭持有

  12,458,700股股份并担任董事兼总经理,倪茂生、倪铭父子合计持有公司

  于“C36 汽车制造业”。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》,发行人

  到在重点产品和关键技术方面,汽油机方面重点推广废气再循环(EGR)技术,

  轻型车用柴油机加快废气再循环(EGR)的推广应用,中重型商用车用柴油机采

  气排放物设置了越来越严格的排放限值要求,国IV、国V、国VI排放标准下轻

  型柴油车需加装EGR系统方能实现排放要求,在国VI标准下重型柴油车亦需配

  置EGR系统方能实现排放要求。目前,EGR已经成为柴油车国VI排放技术路

  环境部等部门于2019年1月4日印发的《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》

  (环大气[2018]179号),严格实施国家机动车油耗和排放标准。严格实施重型柴

  场。自2019年7月1日起,重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施机动车

  污染物排放限值及测量方法(中国第三、第四阶段)(GB20891-2014)修改单(征

  求意见稿)》,“自2020年12月1日起,凡不满足本标准第四阶段要求的非道路

  实施,包括工程机械、农用机械、船舶机械等在内的非道路机械均需要加装EGR

  作关系,随着2020年12月1日非道路第四阶段排放标准的全面实施,发行人

  燃料消耗量评价方法及指标》标准,该标准将于2021年1月1日起实施。这是

  我国面向2025年的乘用车第五阶段燃料消耗量标准,是贯彻落实《汽车产业中

  ISO/TS16949:2009质量管理体系认证,在此基础上,整车及发动机制造商会对

  内资企业凭借良好的企业管理、持续的研发投入,逐步扩大其在国内市场的份额,

  苏省科技厅认定的江苏省柴油发动机废气再循环(EGR)系统工程技术研究中心,

  催化还原系统第7部分氮氧化物传感器(JB/T11880.7-2014)、柴油机废气再循环

  (EGR)电动阀(JB/T12337-2015)、柴油机废气再循环阀(EGR)耐久性试验

  方法(JB/T13502-2018)等多项行业标准。公司研发的“电动EGR阀”、“电控

  VE分配泵用ECU控制器”和“真空调节器”等被江苏省科学技术厅评定为高新

  技术产品。公司“‘LS’系列发动机废气再循环EGR系统”被中国机械工业联

  (EGR)领域的产品研究开发工作。EGR系统是发动机节能减排的关键零部件,

  部件业务为EGR系统产品提供支持、EGR系统业务发展带动精密冲压零部件业

  EGR阀、控制单元(ECU)、传感器、电子节气门、EGR冷却器等,报告期内,

  度的布局和拓展。2018年8月,发行人收购微研精密。微研精密主营业务为应

  入到样品试制到定型转产,严格控管并纪录,保持开发过程的流程化和可追溯性。

  核心产品。截至2019年末,发行人国六排放标准EGR系统产品技术已储备完毕,

  款产品的市场占有率预计将达到60%左右,远超国四阶段水平。在轻型汽油车领

  年度优秀供应商荣誉,同时得益于新项目量产拉动,发行人精密零部件业务2019

  年较2018年同比增长16.07%。未来发行人将利用长期生产过程中积累的精密零

  的意见》(国办发[2013]110号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的

  通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

  (证监会公告[2013]43号)的相关要求,为进一步规范公司分红行为,推动科学、

  持续、稳定的分红机制,保护中小投资者合法权益,经2015年8月18日召开的

  第二届董事会第四次会议决议和2015年9月6日召开的2015年第三次临时股东

  润,并优先采取现金方式分配利润;在满足公司正常生产经营资金需求的情况下,

  2018年5月14日,经公司2017年年度股东大会审议通过,以2017年12

  月31日的总股本6,800.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币

  2元(含税),共计分配股利13,600,000.00元(含税),剩余未分配利润结转以后

  年度。公司2017年度不进行资本公积转增股本,不送红股。上述利润分配方案

  2019年5月15日,经公司2018年年度股东大会审议通过,以2018年12

  月31日的总股本7,431.2721万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民

  币1.00元(含税),共计分配股利7,431,272.10元(含税),剩余未分配利润结转

  以后年度,公司2018年度不进行资本公积转增股本,不送红股。上述利润分配

  12月31日的总股本74,312,721股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.00

  元(含税),共计分配股利7,431,272.10元(含税),以资本公积金向全体股东

  每10股转增8股。该利润分配方案经公司于2020年4月20日召开的2019年度股东大会审议通过。公司于2020年5月7日披露了《无锡隆盛科技股份有限公

  司2019年年度权益分派实施公告》(公告编号:2020-047)。本次权益分派股

  权登记日为2020年5月13日,除权除息日为2020年5月14日。本次所转股于

  2020年5月14日直接记入股东证券账户。分红前公司总股本为74,312,721股,

  实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司

  公司的实际情况,特制定了《无锡隆盛科技股份有限公司未来三年(2019-2021

  润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和股东(特别是中小股东)

  股东所持表决权2/3以上通过。股东大会审议该等议案时,应当提供网络投票等

  速发展,汽车“电动化、智能化、网联化、共享化”(以下简称“新四化”)趋势

  方向,全球各大汽车厂商纷纷加速布局向电动化转型。2018年11月,大众汽车

  集团监事会批准了总计400亿欧元的未来汽车投资计划,计划在2028年之前,

  推出50款纯电动车型,大众MEB平台累计生产1500万辆电动车。2019年6月,

  丰田汽车宣布大幅度提速公司的电动化战略,将原计划的在2030年实现年销售

  550万辆电动车的目标,大幅度提前到了2025年。2019年6月,宝马汽车集团

  也确定加速向电动化转型,将原先的在2025年之前推出25款电动车的计划,大

  幅提前到了2023年。在25款新能源汽车中,其中将有13款纯电动车型。除此

  月,工业和信息化部起草了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》(征求

  新链。以动力电池与管理系统、驱动电机与电力电子、网联化与智能化技术为“三

  横”,构建关键零部件技术供给体系。到2025年,新能源汽车竞争力明显提高,

  销量占当年汽车总销量的20%;到2030年,新能源汽车形成市场竞争优势,销

  点发展公交出租、长途重卡,以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。

  根据中国汽车工业协会数据,2019年度,中国汽车产销2,572.1万辆和2,576.9

  万辆,连续10年蝉联全球第一。中国作为全球第一大汽车市场国,市场容量大,

  博世未来重点发展方向之一。公司为配合博世向天然气领域发展的战略,自2017

  年10月起与博世共同开发“天然气喷射系统”项目,并于2019年10月获得了

  的高精密零部件设计开发能力。2017年起,微研精密开始对新能源汽车驱动电

  机马达铁芯进行研发;2019年5月,微研精密收到联电发出的《零件提交保证

  书》(PSW)批复:微研精密为联电新能源汽车二代驱动电机平台项目提供的马

  达铁芯产品获其生产件批准程序(PPAP)审核通过。目前公司马达铁芯项目的

  全达产后,公司将新增年产120万套的产能,能有效满足联电等客户的采购需求。

  月,公司完成收购微研精密。假设公司自2016年期初即完成收购合并了微研精

  密业务,则2016年、2017年、2018年和2019年,公司合并微研精密后的营业

  过本次发行前公司总股本的20%,即不超过26,752,579股(含),最终发行数量

  (注:公司于2020年4月20日召开的2019年年度股东大会审议通过了《关

  2019年年度权益分派方案为:以公司总股本74,312,721股为基数,向全体股东

  每10股派1.00元人民币现金(含税),同时,以资本公积金向全体股东每10

  股转增8股。分红前公司总股本为74,312,721股,分红后总股本增至133,762,897股。公司于2020年5月7日披露了《无锡隆盛科技股份有限公司2019年年度权

  益分派实施公告》(公告编号:2020-047),本次权益分派股权登记日为:2020

  年5月13日,除权除息日为:2020年5月14日。本次所转股于2020年5月14

  本已变更为133,762,897股,按照最新总股本进行测算,公司对本次向特定对象

  截至本募集说明书签署之日,发行人的股本总额为133,762,897股。发行人

  第一大股东倪茂生持有37,415,880股股份并担任发行人董事长,倪茂生之子倪铭

  持有12,458,700股股份并担任发行人董事兼总经理,倪茂生、倪铭父子合计持有

  公司49,874,580股股份,占公司股本总额的比例为37.29%。倪茂生、倪铭父子

  数量为26,752,579股(按发行上限测算,具体数额将在取得深圳证券交易所发行

  31.07%,仍为公司的实际控制人。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司

  会议审议通过,并已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。根据有关规

  本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过23,000.00万元(含本数)。

  生产设施,项目达产后预计形成120万套/年马达铁芯的生产能力,ag娱乐APP产品适用于

  众、博世、丰田、本田、大陆、舍弗勒、联电等知名车企及零部件供应商自2018

  供应体系,2018年8月联电投建的苏州太仓新能源汽车工厂正式开业,主要生

  完成124.2万辆和120.6万辆。为进一步增加我国新能源汽车在汽车行业的占比,

  提升对行业核心技术的掌控,2019年10月,工业和信息化部起草了《新能源汽

  车产业发展规划(2021-2035年)》(征求意见稿),作为发展新能源汽车的纲领性

  到2025年,新能源汽车竞争力明显提高,销量占当年汽车总销量的20%;到2030

  年,新能源汽车形成市场竞争优势,销量占当年汽车总销量的40%。受益于政策

  需求为制造业提供了广阔的平台。“十三五”期间,《中国制造2025》明确了建

  设制造强国的目标,汽车工业是实现《中国制造2025》的重要支撑产业,实现

  汽车强国是实现制造强国的必要条件。根据国家战略规划,至2020年全国汽车

  销售规模将达到3,000万辆,国产品牌汽车需占据国内市场主导地位,中国品牌

  能源汽车将形成规模,其中纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到200

  万辆、累计产销量达到500万辆;建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和

  密零部件设计开发能力,2019年5月,公司马达铁芯项目产品已取得联电认证,

  户项目开展进度分阶段投入建设,项目完全投产后预计形成120万套/年马达铁

  芯的生产能力,包括.220系列和.210系列两大平台马达铁芯,主要为大众MEB、

  本项目达产后预计财务内部收益率(税后)15.80%,投资回收期(税后)6.39

  年(含建设期),项目达产后,预计2024年可实现营业收入38,589.75万元,净

  低、资源供给充足的特点,是世界上公认的清洁汽车燃料。2017年6月23日,

  国家发改委等13部委联合发布《加快推进天然气利用的意见》,提出要加快推进

  交通、货运物流、船舶燃料中的比重。天然气汽车重点发展公交出租、长途重卡,

  作,为潍柴动力和康明斯等发动机提供配套的喷射气轨总成,完成公司产品向“燃

  2014年6月7日,国务院办公厅发布《能源发展战略行动计划(2014-2020

  年)》,提出“积极发展交通燃油替代。加强先进生物质能技术攻关和示范,重点

  点发展公交出租、长途重卡,以及环卫、场区、港区、景点等作业和摆渡车辆等。

  2018年2月26日,国家能源局印发《2018年能源工作指导意见》,提出要

  中国家。我国的天然气汽车产业从2003年开始起步发展,随着技术的不断发展

  和政策的支持,天然气汽车产量增长迅速。截至2018年年底,我国天然气汽车

  保有量为670万辆,同比增加62万辆,增幅为10.20%,继续位居世界第一。在

  公司于2019年10月收到博世发出的《HFI&NGD项目供应商定点通知书》,

  公司与博世自2017年10月开始配合开发的“天然气喷射系统”项目已经完成A、

  本项目达产后预计财务内部收益率(税后)24.47%,税后投资回收期4.85

  年(含建设期),完全达产后,预计2024年实现销售收入11,913.81万元,净利

  月,公司完成收购微研精密。假设公司自2016年期初即完成收购合并了微研精

  密业务,则2016年、ag娱乐APP2017年、2018年和2019年,公司合并微研精密后的营业

  用)不超过23,000万元,扣除发行费用后,募集资金拟用于新能源汽车驱动电

  定良好基础。本次发行不会对公司主营业务结构产生重大影响,公司的主营业务范

  力将有效提升,有利于降低公司的财务风险,为公司的持续发展提供良好的保障。

  截至本募集说明书签署之日,发行人的股本总额为133,762,897股。发行人

  第一大股东倪茂生持有37,415,880股股份并担任发行人董事长,倪茂生之子倪铭

  持有12,458,700股股份并担任发行人董事兼总经理,倪茂生、倪铭父子合计持有

  公司49,874,580股股份,占公司股本总额的比例为37.29%。倪茂生、倪铭父子

  数量为26,752,579股(按发行上限测算,具体数额将在取得深圳证券交易所发行

  31.07%,仍为公司的实际控制人。因此,本次向特定对象发行股票不会导致公司

  据中国汽车工业协会统计数据,2019年度,中国汽车产销2,572.1万辆和

  2,576.9万辆,同比分别下降7.5%和8.2%,汽车行业增速放缓已是大势所趋。伴

  术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大”。“十三五”

  程和时间,因此,短期内公司的每股收益和净资产收益率可能出现一定幅度下降。

  因素的影响。因此,股票市场价格可能出现波动,从而给投资者带来一定的风险。

  监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、

  [2020]003837号)、上市公司前次募集资金使用情况鉴证报告(大华核字

  [2020]002525号)文件不存在矛盾;本所及签字注册会计师对发行人2017年至

  2018年财务报表进行了核对,确认募集说明书与提交的发行人2017年度财务审计

  报告(信会师报字[2018]第ZA13227号)、2018年度财务审计报告(信会师报字

  [2019]第ZA12622号)不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明

  构、融资需求等因素,公司未来12个月内不排除安排其他股权融资计划。若未来

  根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17

  意见》(国办发[2013]110号)以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即

  期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的要求,为保障中小投

  2)假设本次发行于2020年9月底完成,该时间仅用于计算本次发行摊薄即期

  资本公积转增股本的募集说明书>

  的议案》,公司以总股本74,312,721股为基数,

  以资本公积金向全体股东每10股转增8股,分红前公司总股本为74,312,721股,分

  红后总股本增至133,762,897股。按照最新总股本进行测算,本次向特定对象发行

  假设本次发行数量为26,752,579股,募集资金总量为23,000万元,本测算不

  况最终确定。关于本次发行摊薄即期回报的影响测算假设2019年末即完成上述以

  归属于母公司所有者的净利润对应的年度增长率为0%、10%、20%三种情形(该

  不构成公司对2020年的盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进

  表公司对2020年盈利情况和现金分红的承诺,也不代表公司对2020年经营情况及

  假设一:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长0%

  假设二:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长10%

  假设三:2020年扣非前及扣非后归属于母公司所有者的净利润较2019年增长20%

  注:根据公司2019年年度权益分派方案,公司以总股本74,312,721股为基数,以资本

  公积金向全体股东每10股转增8股,分红前公司总股本为74,312,721股,分红后总股本增

  至133,762,897股。关于本次发行摊薄即期回报的影响测算假设2019年末即完成本次以资本

  时,对2020年归属于母公司股东净利润的假设分析并非公司的盈利预测,为应对

  的研发、生产和销售,专业生产先进的发动机废气再循环EGR系统产品,该系统

  包括EGR阀、控制单元(ECU)、传感器、电子节气门、EGR冷却器等。2018年,

  部件设计开发能力,2019年5月,公司马达铁芯项目产品已取得联电认证,相关

  效益,项目完成后,能够进一步提升公司的盈利水平。本次发行募集资金到位后,

  上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引

  第3号——上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)等有关规定,已在《公

  或发布的有关规定、规则,对本公司/本人作出相关处罚或采取相关监管措施。”

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